業界の概要
香料とは、自然な未加工の状態で香りや味を感知できる物質です。香料は、天然および合成香料、賦形剤を使用して特定の配合に従ってブレンドされた製品です。専門性が高く、種類が豊富で、使用量が最小限であることが特徴です。
私たちが飲む飲み物、食べるペストリー、使用するパーソナルケア製品、身に着ける香水など、{0}}これらはすべて香料に依存しています。それらは私たちの日常生活の細部に潜んでおり、農業、化学工学、食品、化粧品などのさまざまな分野の架け橋となり、日常生活と密接に結びついています。
産業チェーンの概要
フレグランスおよびフレーバーの産業チェーンは、農業、林業、畜産業、化学薬品、パーソナルケア製品などの複数の分野にまたがっており、上流、中流、下流の 3 つのセグメントに大別できます。
産業チェーンの上流セグメントには原材料の供給が含まれ、主に天然香料原料と合成香料原料の 2 つの主要なカテゴリに分けられます。天然香料原料は動物や植物などの農林産物に由来し、栽培基地や農家から供給されます。合成香料の原料は主に石油化学および石炭化学産業からの基礎化学製品で構成されています。
中流は業界の中核となる-生産および製造段階-で、天然香料の抽出、合成香料の合成、香料の混合、さらなる加工、包装などのプロセスが含まれます。中流企業は、プロセスの改善と技術の研究開発に依存して、さまざまな上流の原材料を、さまざまな市場に合わせた最終フレーバーおよびフレグランス製品に変換しています。
下流のアプリケーションは広範囲に及び、日常生活や複数の産業分野に浸透しています。
1. 食品および飲料部門: 飲料、ペストリー、茶飲料、肉製品などは、風味を最適化し、製品の味を高めるために食品香料に依存しています。
2. パーソナルケア分野: パーソナルケア製品と高級香水は、パーソナルケア用フレグランスを利用して特徴的な香りを作り出し、製品体験を向上させ、プレミアム価格の可能性を高めています。-
3. その他の分野: タバコ香料、医薬品マスキング剤、自動車用芳香剤などのニッチ分野も拡大を続けており、新たな用途により常に業界に新たな成長の機会が開かれています。
開発の現状
一、世界市場: 高度に集中
現在の世界市場の状況は非常に集中しています。大手 4 社 -Givaudan、DSM-Firmenich、IFF、Symrise-）が市場シェアの 60% 以上を占めています。世界市場規模は 2024 年に 380 億ドルを超え、2025 年には約 420 億ドルに成長すると予測されており、巨大な国際市場シェアを誇っています。
2、中国市場：世界の成長をリード
ヨーロッパとアメリカは伝統的な消費市場ですが、中国の市場シェアはヨーロッパとアメリカをはるかに上回る速度で成長しており、中国が成長の中核となっています。国内の産業チェーンはよく発達しており、長江デルタ地域と珠江デルタ地域は数千億ドル相当の産業クラスターを形成しており、製品セグメント全体で成熟したレイアウトを形成しています。-現在、業界は天然、オーガニック、グリーン、低炭素製品へと移行しつつあります。-企業は低炭素プロセスと環境に優しい原材料の研究開発を加速しており、{6}}この分野は全体として安定した成長軌道を維持しています。
特許ポートフォリオ: 量ではリードしているが、品質には改善が必要
特許出願データによると、中国のフレグランスおよびフレーバー業界は特許件数で世界をリードしています。
(1) 特許出願総数は世界全体の 31% を占めます。
(2) 2011 年以降、国内出願は海外出願を上回りました。
(3) 特許ポートフォリオは、食品、パーソナルケア、ランドリーフレグランスの 3 つの主流分野に集中しています。
(4) 薬用フレグランスの研究開発は海外に比べて活発です。
同時に、大手外国企業は中国で長期かつ持続的な存在感を維持しており、特許の質において大きな優位性を保っていますが、国内企業の特許の引用率は依然として比較的低いままです。{0}中核的で価値の高い特許は、主にプロクター・アンド・ギャンブル（P&G）、DSM-フィルメニヒ、ファイザー社などの海外企業が保有しています。洗濯用および医薬品用フレグランスに関する主要技術特許の保有者に国内企業はほとんどリストされておらず、業界全体の技術レベルと海外の同等企業との間に大きなギャップがあることを示しています。
まとめ
食品、パーソナルケア、医薬品などの産業を支える中核原料として、香料・香料は日常生活に密着しており、世界市場は国際大手4社によって6割以上のシェアを占め、市場規模は年々拡大を続けています。中国の成長率は世界をリードしており、長江デルタと珠江デルタ地域では成熟した産業クラスターが形成されている。市場規模は 2026 年までに 500 億元を超えると予想されており、業界は自然、環境に優しい、低炭素の実践に移行しています。{6}}
中国は総特許出願数で世界をリードしていますが、中核となる価値の高い特許は主に外国投資企業が保有しており、国内のイノベーション能力が依然として遅れていることを示しています。{0}{1}{1}今後、産業界は海外の技術障壁を突破するために、産学研究機関の連携に頼らなければなりません。
